Das Portfolio-Dashboard ist die Startseite Ihres Partner-Kontos und erreichbar über /dashboard. Es führt alle verbundenen Mandanten auf einer Seite zusammen, zeigt je Unternehmen die wichtigsten Eckdaten und die offenen Aufgaben und lässt Sie mit einem Klick in das jeweilige Mandantenkonto wechseln. Von hier aus laden Sie außerdem neue Unternehmen ein oder verbinden sie über ihren Unternehmensschlüssel.
Das Dashboard öffnen
Dashboard aufrufen
Melden Sie sich mit Ihrem Portfolio-Konto an. Cenedril öffnet direkt das Portfolio-Dashboard mit der Begrüßung, dem Namen Ihres Portfolios und den drei Bereichen Neues Unternehmen einladen, Neuen Mandanten verbinden und Verbundene Mandanten.
Mandanten überblicken
Verbundene Mandanten ansehen
Im Bereich Verbundene Mandanten steht jedes verbundene Unternehmen als eigene Zeile. Pro Mandant sehen Sie den Firmennamen, Abo-Stufe und Status als Abzeichen sowie Eckdaten wie Website, Gründungsjahr, Land, Anzahl der Benutzer und den Konto-Eigentümer. Die Zeile Zugang zu zeigt, für welche Funktionen Ihnen der Mandant Zugriff gewährt hat.
Offene Aufgaben je Mandant prüfen
Innerhalb jeder Mandantenzeile fasst die Karte Aufgaben die nächsten offenen Aufgaben dieses Unternehmens zusammen, mit Priorität und Status. Über Alle anzeigen öffnen Sie die vollständige Aufgabenliste des Mandanten. Hat der Mandant Ihnen keinen Zugriff auf seine Aufgaben gewährt, erscheint stattdessen der Hinweis Kein Zugriff auf Aufgaben für diesen Mandanten.
In ein Mandantenkonto wechseln
Mandant aus der Liste wählen
Klicken Sie im Bereich Verbundene Mandanten auf die gewünschte Zeile. Cenedril wählt diesen Mandanten aus und öffnet seine Ansicht. Ab jetzt arbeiten Sie im Kontext dieses Unternehmens.
Über die Seitenleiste wechseln
Oben in der Seitenleiste steht das Auswahlfeld Mandant auswählen mit dem Namen des aktuell gewählten Mandanten. Über dieses Feld wechseln Sie jederzeit zu einem anderen verbundenen Unternehmen oder setzen die Auswahl über Auswahl löschen zurück.
Ergebnis: Sie überblicken im Portfolio-Dashboard alle verbundenen Mandanten samt Eckdaten und offenen Aufgaben und wechseln per Klick oder über das Auswahlfeld in der Seitenleiste gezielt in das jeweilige Mandantenkonto.