Als Portfolio-Konto verbinden Sie ein Kundenunternehmen in Cenedril über dessen Unternehmensschlüssel. Öffnen Sie dazu Ihre Portfolio-Übersicht, tragen Sie den vom Mandanten bereitgestellten Schlüssel im Feld Unternehmensschlüssel ein und klicken Sie auf Verbinden. Das verbundene Unternehmen erscheint anschließend in der Liste Verbundene Mandanten, und Sie können in seine Ansicht wechseln.
Unternehmen verbinden
Portfolio-Übersicht öffnen
Melden Sie sich mit Ihrem Portfolio-Konto an. Cenedril zeigt Ihre Portfolio-Übersicht mit den Bereichen Neuen Mandanten verbinden und Verbundene Mandanten.
Unternehmensschlüssel eintragen
Tragen Sie im Bereich Neuen Mandanten verbinden den Unternehmensschlüssel in das Feld Unternehmensschlüssel ein. Diesen Schlüssel erhalten Sie vom Kundenunternehmen. Der Hinweis unter dem Feld erinnert daran: Bitten Sie Ihren Kunden um seinen Unternehmensschlüssel, um Verbindung und Berechtigungen herzustellen.
Verbindung herstellen
Klicken Sie auf Verbinden. Cenedril prüft den Schlüssel und stellt die Verbindung her. Während der Verarbeitung zeigt die Schaltfläche Wird hinzugefügt…; danach erscheint die Bestätigung Unternehmen erfolgreich hinzugefügt.
Verbundenes Unternehmen betreuen
Unternehmen in der Liste finden
Nach dem Verbinden erscheint das Unternehmen im Bereich Verbundene Mandanten. Jeder Eintrag zeigt Name, Website, Land und Gründungsjahr sowie das Datum der Verbindung. Solange noch kein Unternehmen verbunden ist, weist die Übersicht mit Keine Unternehmen verbunden darauf hin.
In die Ansicht des Unternehmens wechseln
Klicken Sie in der Liste auf das gewünschte Unternehmen, um in dessen Ansicht zu wechseln. Von dort aus betreuen Sie das Unternehmen im Rahmen der freigegebenen Bereiche.
Ergebnis: Das Kundenunternehmen ist mit Ihrem Portfolio-Konto verbunden, steht in der Liste Verbundene Mandanten und lässt sich aus der Portfolio-Übersicht heraus betreuen. Weitere Unternehmen verbinden Sie über denselben Weg mit ihrem jeweiligen Unternehmensschlüssel.