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Partner & Portfolio · Zeiterfassung

Zeiterfassung und Export

Aktualisiert am 2 Min. In Cenedril öffnen

Ziel Erfasste Beratungszeiten je Mandant einsehen, nach Zeitraum, Mandant und Status filtern und als CSV oder PDF exportieren.

Cenedril zeichnet Ihre Beratungszeiten je Mandant auf und sammelt sie unter Zeiterfassung. Dort sehen Sie alle Einträge mit Datum, Dauer und Status, filtern sie nach Zeitraum, Mandant und Status und exportieren das gefilterte Ergebnis als CSV oder PDF. Fehlende Zeiten tragen Sie jederzeit manuell nach.

Zeiterfassung öffnen

Zeiterfassung in der Seitenleiste aufrufen

Öffnen Sie in der Seitenleiste den Eintrag Zeiterfassung (Uhren-Symbol). Der Eintrag steht Portfolio-Konten im Partner-Abo-Stufe zur Verfügung. Die Seite listet Ihre erfassten Zeiten je Mandant; mit der Rolle Admin oder Owner sehen Sie alle Zeiteinträge der Berater im Portfolio.

Die Zeiterfassung mit Filterleiste, Gesamtdauer und der Tabelle der Einträge.

Liste lesen

Die Tabelle zeigt je Eintrag Datum, Mandant, Start, Ende, Dauer, Status und Notiz. In der Admin-Ansicht kommt die Spalte Berater hinzu. Über der Tabelle steht die Gesamtdauer der aktuell angezeigten Einträge sowie deren Anzahl. Ein Klick auf eine Zeile öffnet den Zeiteintrag mit Details und Änderungshistorie.

Filtern

Zeitraum, Mandant und Status setzen

Nutzen Sie die Filterleiste oberhalb der Tabelle. Wählen Sie unter Von und Bis den Zeitraum, unter Alle Mandanten einen einzelnen Mandanten und unter Alle Status eine Status-Kennzeichnung. In der Admin-Ansicht filtern Sie zusätzlich über Alle Berater nach einer Person. Die Liste, die Gesamtdauer und die Anzahl aktualisieren sich sofort.

Die Filter für Zeitraum, Mandant, Berater und Status grenzen die angezeigten Einträge ein.

Zeit nachtragen

Eintrag manuell hinzufügen

Klicken Sie oben rechts auf Manuell hinzufügen. Wählen Sie den Mandant, in der Admin-Ansicht zusätzlich den Berater, und tragen Sie Start und Ende sowie bei Bedarf eine Notiz ein. Mit Speichern erscheint der Eintrag in der Liste, gekennzeichnet als Nachträglich.

Exportieren

Format wählen und herunterladen

Klicken Sie oben rechts auf CSV oder PDF. Cenedril erzeugt den Export aus den aktuell gefilterten Einträgen und lädt die Datei herunter. CSV eignet sich für die Weiterverarbeitung in einer Tabelle oder Abrechnung, PDF als druckfertige Übersicht.

Die Schaltflächen CSV und PDF exportieren die aktuell gefilterte Liste.

Ergebnis: Sie sehen Ihre erfassten Beratungszeiten je Mandant gefiltert nach Zeitraum, Mandant und Status, ergänzen fehlende Zeiten manuell und laden das gefilterte Ergebnis als CSV oder PDF herunter.

Häufige Fragen

Wer sieht welche Zeiteinträge?

Als Beraterin oder Berater sehen Sie Ihre eigenen erfassten Zeiten je Mandant. Mit der Rolle Admin oder Owner zeigt die Seite alle Zeiteinträge der Berater im Portfolio, zusätzlich erscheint dann der Filter „Berater“.

Wie kommen Einträge in die Liste?

Die meisten Einträge entstehen automatisch, während Sie in einem Mandanten arbeiten. Der Timer stoppt automatisch beim Wechsel des Mandanten, beim 24-Stunden-Limit und um Mitternacht. Fehlende Zeiten tragen Sie über „Manuell hinzufügen“ nach.

Welche Exportformate gibt es?

Zwei: CSV für die Weiterverarbeitung in einer Tabelle oder Abrechnung und PDF als druckfertige Übersicht. Beide Exporte berücksichtigen die aktuell gesetzten Filter.

Bezieht der Export die Filter mit ein?

Ja. Der Export enthält genau die Einträge, die mit den aktiven Filtern für Zeitraum, Mandant, Berater und Status in der Liste angezeigt werden. Setzen Sie die Filter vor dem Export so, wie Sie sie im Export benötigen.

Was bedeuten die Status-Kennzeichnungen?

Sie zeigen, wie ein Eintrag entstanden oder beendet wurde: „Läuft“, „Manuell“, „Nachträglich“, „Mandant-Wechsel“, „24h-Limit“ und „Mitternacht“. Automatisch durch das Limit oder um Mitternacht beendete Einträge sind rot hervorgehoben, damit Sie sie prüfen können.

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